Рынок упаковки

Емкость отечественного рынка гибкой упаковки из полимерных материалов составляет ориентировочно 800-850 миллионов долларов в год. Приблизительно около 110-115 миллионов долларов от этой суммы составляет упаковка для замороженных продуктов и мороженого.

Динамика развития рынка.
Ежегодный прирост производства всех видов упаковки из полимерной пленки оценивается в 15%. И хотя конкуренция на этом рынке пока еще не очень остра, но наметилась явная тенденция к ее усилению.

Еще относительно недавно, в конце девяностых годов прошлого века, упаковка должна была обеспечивать только сохранность продукции и давала возможность опознать его среди прочих. Однако в последние годы на рынке все более востребованной становятся упаковочные материалы, обладающие более высоким качеством и новыми функциями. К сожалению, быстро удовлетворить растущую потребность в этом виде продукции российская промышленность не сумела, и поэтому зарубежные производители легко заняли эту рыночную нишу. После того, как в 1998 году в стране случился дефолт, отечественный рынок стал для зарубежных производителей упаковки гораздо менее выгодным. В этих условиях отечественные фирмы стали активно развивать свой бизнес: закупать новое, высокопроизводительное оборудование, осваивать выпуск новых видов упаковки и вытеснять зарубежных конкурентов и импортеров. На сегодняшний день импортная и отечественная упаковка присутствует на рынке России в пропорции 40 к 60 процентам, хотя точная статистика на этот счет отсутствует. По некоторым экспертным оценкам, доля импорта сейчас даже еще меньше – около 30-35 процентов. При этом российский рынок растет гораздо более высокими темпами, чем западный.

В настоящее время, утверждает Александр Куц, являющийся руководителем маркетингового отдела «Компании Славич», для упаковки мороженого главным образом применяются материалы, имеющие в своей основе полипропиленовую пленку или же фольгу. В 2005 году соотношение между ними составило следующие величины: шесть тысяч тонн полипропиленовых пленок и четыре тысячи тонн фольги, а общий объем, соответственно, десять тысяч тонн, что в стоимостном выражении оценивается в 70-80 миллионов долларов. По оценкам других специалистов, в частности, Максима Бузина, директора по продажам компании «ПОЛИПАК», эта сумма чуть меньше – около 65 миллионов долларов.

Согласно расчетам Александра Тихонова, директора по производству фирмы «Конфлекс СПб», доля композиционных материалов, а также комбинации бумаги с фольгой на рынке упаковки для мороженого составляет около 15-20%. При этом примерно 60% многослойных композиционных материалов – зарубежного производства, а комбинацию бумаги с фольгой изготавливают только отечественные компании. Что касается прозрачных и металлизированных пленок БОПП, на долю которых приходится 65-70% ранка упаковки для мороженого, то здесь соотношение продукции российских и зарубежных производителей примерно равное. Однако, вследствие роста темпов производства отечественных компаний, вскоре их доля на этом сегменте должна достичь 70%, а 30% составит импортная пленка с глубокой печатью. Различные виды ламинированной упаковки занимают сейчас 15-20% рынка, а упаковка с холодным клеем всего около 5%, причем здесь соотношение отечественной продукции и импорта составляет 20% к 80%, и в ближайшей перспективе не изменится.

Кашировочные пленки, которые используются для упаковки продуктов заморозки, в 2005 году были потреблены в объеме около пяти тысяч тонн, а пленки в виде полотна или полноцветных пакетов – примерно четырех тысяч тонн. Относительно общего объема ранка упаковочных материалов для замороженных продуктов мнения всех экспертов практически единодушны: он составляет около 40-45 миллионов долларов в год.

Александр Тихонов из компании «Конфлекс СПб» оценивает структуру рынка упаковки для замороженных продуктов следующим образом: пленки ПЭТ+ПЭ – 25-30%, пленки БОПП+ПЭ – 50-60%, пленка ПЭ – 25-30%. Производство практически всей пленки ПЭ сосредоточено в России, к тому же на долю отечественных компаний приходится около 70% выпуска пленок БОПП+ПЭ и ПЭТ+ПЭ.

Поскольку выпуск мороженого и различных замороженных продуктов в России постоянно растет, то набирают темпы и отечественные производители, изготавливающие упаковочные материалы них. Именно по этой причине с 2005 года наблюдается устойчивый рост спроса предприятий пищевой промышленности, специализирующихся в этом сегменте рынка, на упаковку. Достаточно сказать, что в течение последних десяти лет продажи гибкой упаковочной пленки и
производства полиэтиленовых пакетов
выросли в двенадцать раз, и сейчас они составляют наиболее быстро растущий сегмент рынка.

Технологии производства пакетов
История полиэтиленового пакета